Producto
Mantenga en marcha el trabajo con sus clientes. Todo en un solo lugar.
Asigne tareas, fije fechas límite y siga el avance para que nada se pierda. Mantenga a su equipo y a sus clientes coordinados de principio a fin.
- Cree y asigne tareas a su equipo o a sus clientes
- Fije fechas límite y recordatorios automáticos
- Siga el avance en tiempo real
- Centralice la comunicación y los archivos
- Mejore la eficiencia y la satisfacción de sus clientes
Creado para profesionales de contabilidad e impuestos
Simplifique su flujo de trabajo.
Gestione con facilidad las tareas, fechas límite y entregas de sus clientes. Desde la preparación de impuestos hasta los servicios de asesoría, mantenga todo en orden en un espacio de trabajo centralizado.
- Gestión de tareas
Cree, asigne y siga tareas para su equipo o sus clientes.
- Recordatorios automáticos
Mantenga a todos al día con avisos oportunos.
- Más responsabilidad
Más transparencia y menos idas y vueltas.
- Más eficiencia
Manténgase organizado y ofrezca una mejor experiencia a sus clientes.
Flujo de una tarea
De la asignación a la finalización.
- Cree la tarea
Asígnela a su equipo o a su cliente con detalles claros y fechas límite.
- Recordatorios automáticos
Mantenga a todos al día con avisos oportunos.
- Siga el avance
Vea el estado y las novedades en tiempo real.
- Termine
Manténgase organizado y avance con confianza.
De la asignación a la finalización
Un proceso más claro y organizado.
Mantenga a su equipo y a sus clientes coordinados en cada paso.
1. Cree una tarea
Asigne tareas a su equipo o a su cliente.
2. Fije una fecha límite
Agregue fechas límite y recordatorios automáticos.
3. Colabore
Comparta novedades y comuníquese en tiempo real.
4. Siga el avance
Supervise el estado de principio a fin.
5. Hágalo realidad
Termine las tareas y entregue resultados con confianza.
Creado para profesionales de contabilidad e impuestos
Trabaje mejor. Manténgase organizado. Ofrezca una mejor experiencia al cliente.
Las herramientas de tareas y flujo de trabajo de Cloudbase le ayudan a gestionar el trabajo con sus clientes de forma eficiente, para que se concentre en lo que más importa.
