Producto
Espacio y portal del cliente
Una mejor experiencia para el cliente. Relaciones más sólidas.
Dé a sus clientes un espacio de trabajo seguro y con su marca para compartir documentos, comunicarse con su equipo, reservar citas y mantenerse informados, todo en un solo lugar. Dedique menos tiempo a las idas y vueltas y más a ofrecer un servicio excepcional.
Documentos compartidos de forma segura y cifrada
Los archivos se cifran en tránsito y en reposo.
Mejor comunicación
Mantenga todas las conversaciones con sus clientes en un solo lugar.
Agenda simplificada
Sus clientes pueden reservar citas directamente en su calendario.
Todo en un solo lugar
Documentos, mensajes, tareas, facturas y más.
El desafío de los clientes
Hoy los clientes esperan más.
Los clientes de hoy quieren una forma sencilla, segura y moderna de trabajar con su profesional de contabilidad e impuestos. Sin un portal propio, los documentos importantes se pierden, la comunicación se fragmenta y los clientes no saben en qué estado está su trabajo.
- Problema: Correos y archivos compartidos dispersos
- Problema: Documentos e información importante que se pierden
- Problema: Idas y vueltas para agendar citas
- Problema: Falta de visibilidad sobre el avance
- Problema: Frustración y una experiencia menos profesional
La solución de Cloudbase
Un espacio de trabajo centralizado para sus clientes.
Cloudbase da a sus clientes un portal seguro y fácil de usar donde pueden subir documentos, comunicarse con su equipo, reservar citas, ver facturas y seguir el avance de su trabajo, con una experiencia fluida y profesional.
- Documentos compartidos de forma segura y cifrada
- Mensajes con su equipo dentro de la aplicación
- Agenda de citas sencilla
- Actualizaciones de estado en tiempo real
- Una experiencia moderna y con su marca que genera confianza
Funciones clave
Todo lo que sus clientes necesitan en un solo lugar.
Documentos compartidos
Sus clientes pueden subir y consultar documentos de forma segura en cualquier momento.
Mensajes
Mantenga todas las conversaciones con sus clientes organizadas y accesibles.
Agenda de citas
Sus clientes pueden reservar consultas directamente en su calendario.
Seguimiento de tareas
Sus clientes ven lo que hace falta y siguen el avance.
Facturas y pagos
Consulte facturas y haga pagos de forma segura.
Organizador de impuestos
Una forma sencilla de que sus clientes le den la información que necesita.
Póngale su marca: Experiencia del cliente con su marca Ver Gestión de documentos ¿Necesita una bóveda segura para cada cliente? Vea la Bóveda de Cloudbase
Incluido en todos los planes de Cloudbase
Ofrezca a sus clientes una mejor experiencia.
El Espacio y portal del cliente está incluido en todos los planes de Cloudbase sin costo adicional.